写于 2017-05-02 00:01:12| 凯发k8娱乐手机版| 财政

阿波罗轮胎有限公司表示将以25亿美元(14,500千万卢比)的全现金交易收购纽约证券交易所上市公司Cooper Tire&Rubber

显然,这是该公司最雄心勃勃的举措

阿波罗轮胎的市场规模将超过市值公司的三倍,销售额增长一倍以上

根据VCCC的金融研究公司VCCEdge,该交易将成为今年涉及印度公司的最大并购交易,此前Mylan以2亿美元收购了Strides Arcolab,Agila的通用注射部门

由Kanwar家族推动的阿波罗轮胎将与Cooper合并一家全资子公司,作为该协议的一部分,创建全球第七大轮胎公司,收入为66亿美元

该交易还将确保阿波罗轮胎进入北美市场,其市场份额可以忽略不计

有趣的是,这些是Cooper获得大部分收入的市场

阿波罗轮胎的份额收于92卢比,周三上涨3.02%,使该公司的市值达到4,636千万卢比

根据营销时间后发布的公司声明,“这种战略组合将汇集两家具有高度互补品牌,地理分布和技术专长的公司,以创建轮胎制造和分销的全球领导者”

Cooper股东将获得每股35美元的现金,比30天的成交量加权平均价格高出40%

该公司股价周二收于24.56美元,市值为15.6亿美元

Cooper是全球第11大轮胎公司,目前在Cooper,Mastercraft,Starfire,Chengshan,Roadmaster和Avon品牌下供应全球优质和中档轮胎

该公司2012年的收入增长了7.5%,达到42亿美元,其中70%来自北美市场

库珀轮胎2012年的营业利润为1.63亿美元,增长4.2%

然而,Apollo Tires将如何为交易提供资金仍有待观察

VCCircle去年报道称,该公司已放弃通过合格机构配售(QIP)筹集1.5亿美元的计划,目前正寻求从私募股权投资者那里筹集约1亿美元资金

在2013财年第四季度,阿波罗轮胎的净债务降至卢比

2,300千万卢比,净负债权益比率从去年的1.0降至0.7

2013财年阿波罗轮胎收入增长5%至12,800千万卢比或22亿美元,该交易将超过MRF并成为印度最大的轮胎制造商

2013财年,该公司的净利润增长了54%,达到卢比

612亿

阿波罗轮胎同意以6亿美元(335亿卢比)的价格将其位于德班的阿波罗轮胎南非有限公司(ATSA)部门出售给住友橡胶工业有限公司,该交易将在几周内完成

此交易将有助于公司响应当前的筹款活动

“合并后公司的多元化产品将服务于乘用车,轻型卡车和重型卡车,农用车和越野车

简而言之,我们将在世界三大汽车市场(即美国,欧洲和中国)中发挥重要作用

“Apollo副董事长兼董事总经理Neeraj Kanwar表示

摩根士丹利证券交易所和德意志银行证券担任阿波罗战略和财务顾问,担任大太平洋资本的财务顾问和投资公司

渣打银行是阿波罗轮胎级别唯一的交易融资提供商,也是结构顾问

摩根士丹利高级融资,德意志银行证券,渣打银行和高盛是联合牵头安排人,为Apollo的收购提供承诺资金

Sullivan&Cromwell LLP和Amarchand&Mangaldas&Suresh A Shroff&Co担任Apollo的法律顾问

BofA Merrill Lynch担任财务顾问,Jones Day担任Cooper的法律顾问

(由Sanghamitra Mandal编辑)